SkyAI ขาย SOL หมดคลัง เปิดรับซื้อหุ้นและวอร์แรนต์คืน 201 ล้านดอลลาร์ที่ 3 ดอลลาร์ ปิดรับ 29 ต.ค. ไม่บอกราคาขาย
SkyAI (Nasdaq: SKYA) อดีต Sharps Technology ผู้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์ ซึ่งเปลี่ยนมาถือ Solana (SOL) เป็นคลังสินทรัพย์ ตามที่ Cointelegraph รายงาน ประกาศในเอกสารที่ยื่นต่อ ก.ล.ต.สหรัฐฯ (SEC) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2569 ว่าขาย SOL ทั้งหมดที่ถืออยู่แล้ว และเปิดเสนอซื้อหุ้นกับวอร์แรนต์คืนจากผู้ถือด้วยเงินสด (Tender Offer การเสนอซื้อคืนจากผู้ถือโดยตรงในราคาที่กำหนด) ที่ 3 ดอลลาร์ต่อหุ้นหรือวอร์แรนต์ วงเงินสูงสุดราว 201.3 ล้านดอลลาร์ ปิดรับ 29 ตุลาคม ตามที่ Cointelegraph รายงานเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ทีมข่าวอ่านเอกสารต้นฉบับบน sec.gov แล้ว เอกสารไม่ระบุจำนวน SOL ที่ขาย ราคาขาย หรือวันที่ขาย ทีมข่าวจึงบอกไม่ได้ว่ามีกำไรหรือขาดทุนจากการขาย
เงื่อนไขการเสนอซื้อคืน
ตัวเลขต่อไปนี้มาจากเอกสารแจ้งข่าวของ SkyAI ที่แนบกับ 8-K ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2569
- ราคา 3 ดอลลาร์ต่อหุ้นสามัญหรือวอร์แรนต์ จ่ายเป็นเงินสด ซื้อสูงสุด 95% ของแต่ละประเภท รวมสูงสุดราว 201.3 ล้านดอลลาร์ถ้าผู้ถือขายเต็มจำนวน
- หลักทรัพย์ที่ขอซื้อสูงสุด ได้แก่ หุ้นสามัญ 48,311,489 หุ้น วอร์แรนต์ชนิดจ่ายเงินสดล่วงหน้า 4,880,734 ใบ วอร์แรนต์ชนิดจ่ายเป็นคริปโตล่วงหน้า 9,939,850 ใบ และวอร์แรนต์ของที่ปรึกษากลยุทธ์ 3,955,293 ใบ รวมราว 67.1 ล้านรายการ
- ปิดรับหนึ่งนาทีหลัง 23.59 น. วันที่ 29 ตุลาคม ตามเวลานิวยอร์ก (ราว 11.00 น. วันที่ 30 ตุลาคม ตามเวลาไทย ทีมข่าวแปลงเวลาเอง) เว้นแต่ขยายหรือยกเลิกก่อน
- แต่ละประเภทต้องมีผู้ขายอย่างน้อย 50% ของจำนวนที่เสนอซื้อ และไม่ผูกกันข้ามประเภท ถ้ามีผู้ขายเกิน 95% ของประเภทใด บริษัทจะซื้อตามสัดส่วน ผู้ถือถอนคำสั่งได้ก่อนปิดรับ
- จ่ายจากเงินสดที่มี ไม่มีเงื่อนไขการกู้เงิน บริษัทมีเงินสดราว 223.8 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 16 ตุลาคม
- บริษัทระบุว่าราคา 3 ดอลลาร์เท่ากับราว 0.95 เท่าของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (mNAV) ตามเงินสด ณ วันที่ 16 ตุลาคม ซึ่งบริษัทนับหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องรวมราว 70.6 ล้านรายการ ทีมข่าวคำนวณได้เงินสดต่อหลักทรัพย์ราว 3.17 ดอลลาร์ ใกล้เคียงกับที่บริษัทระบุ
- คณะกรรมการอนุมัติการเสนอซื้อ แต่บริษัท กรรมการ และผู้บริหารไม่แนะนำว่าผู้ถือควรขายหรือไม่ และบริษัทตั้งใจให้หุ้นยังจดทะเบียนใน Nasdaq Capital Market ต่อไป
- ถ้าผู้ถือขายครบ 95% ตามวงเงิน บริษัทจะเหลือเงินสดราว 22.5 ล้านดอลลาร์ ก่อนค่าใช้จ่าย เป็นการคำนวณของทีมข่าว
ขาย SOL หมดแล้ว แต่ไม่บอกราคา
เอกสารฉบับนี้ระบุเพียงว่าบริษัทขาย SOL ทั้งหมดเสร็จแล้ว จึงไม่ต้องใช้เงื่อนไขว่าราคา SOL ต้องไม่ต่ำกว่าระดับหนึ่งอีก ซึ่งบริษัทเคยวางแผนใส่เมื่อประกาศแผนเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม crypto.news รายงานประกาศวันที่ 11 ตุลาคมว่าตอนนั้นบริษัทยืนยันขายราว 1 ล้าน SOL หรือราวครึ่งหนึ่งของที่ถือ และยังถือราว 1 ล้าน SOL ซึ่งหมายความว่าส่วนที่เหลือถูกขายหลังจากนั้น ทีมข่าวไม่ได้ตรวจประกาศวันที่ 11 เอง ส่วนตัวเลขการโอน SOL เข้าแพลตฟอร์มซื้อขายของ Ember และ Lookonchain ที่ crypto.news อ้างถึง เป็นข้อมูลบนเชนที่ยังไม่พิสูจน์ว่าเป็นการขาย
Cointelegraph ระบุว่าสิ้นปี 2568 บริษัทถือราว 2.08 ล้าน SOL ต้นทุนรวม 403.1 ล้านดอลลาร์ หรือเฉลี่ยราว 194 ดอลลาร์ต่อเหรียญ ตามเอกสารประจำปี ขณะที่ SOL ซื้อขายอยู่ที่ราว 105 ดอลลาร์ ต่ำกว่าต้นทุนเฉลี่ยราว 46% ตามข้อมูล Binance ที่ทีมข่าวตรวจ แต่เนื่องจากเอกสารไม่ระบุราคาขาย ทีมข่าวจึงสรุปไม่ได้ว่าขาดทุนจริงเท่าไร
หุ้น SKYA ปิด 2.79 ดอลลาร์ ต่ำกว่าราคาเสนอซื้อ
ตามข้อมูล Yahoo Finance หุ้น SKYA ปิดวันที่ 9 ตุลาคมที่ 1.82 ดอลลาร์ แล้วกระโดดเป็น 2.60 ดอลลาร์ในวันที่ 12 ตุลาคม หลังประกาศแผนเมื่อวันที่ 11 และปิดวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคมที่ 2.79 ดอลลาร์ เพิ่ม 5.3% จากวันศุกร์ ราคาเสนอซื้อ 3 ดอลลาร์สูงกว่าราคาปิดวันจันทร์ราว 7.5% และสูงกว่าราคาปิดวันที่ 9 ตุลาคม 65% ซึ่งตรงกับ "65% premium" ที่ crypto.news รายงานตามประกาศของบริษัท ทีมข่าวบอกไม่ได้ว่าทำไมราคาตลาดจึงต่ำกว่าราคาเสนอซื้อ อาจเกี่ยวกับสัดส่วนที่บริษัทจะรับซื้อ ระยะเวลา หรือเรื่องอื่น
ข้อเสนอควบรวมของ Forward Industries
crypto.news ซึ่งอ้างประกาศของ SkyAI วันที่ 11 ตุลาคม รายงานว่า Forward Industries ซึ่งเป็นอีกบริษัทที่ถือ Solana เสนอแลกหุ้น 0.306 หุ้นของตนต่อ 1 หุ้น SkyAI แต่คณะกรรมการพิเศษของ SkyAI พร้อมที่ปรึกษาอิสระมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปฏิเสธ และคณะกรรมการทั้งชุดเห็นด้วย โดยมองว่าข้อเสนอต่ำกว่ามูลค่า ทีมข่าวไม่ได้ตรวจประกาศฉบับนั้นเอง และเอกสารวันที่ 19 ตุลาคมไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้
สิ่งที่ยังไม่รู้
- จำนวน SOL ที่ขายแต่ละช่วง ราคาขาย และกำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง
- เหตุผลที่ตัดสินใจเลิกถือ SOL ทั้งหมด เอกสารไม่มีถ้อยแถลงของผู้บริหารและไม่ได้อธิบายเหตุผลนอกจากเรื่อง mNAV
- ผู้ถือจะขายเข้ามาเท่าไร และ Forward Industries จะตอบอย่างไร
- Cointelegraph ระบุว่าบริษัทจะพัฒนาแพลตฟอร์มการเงินที่รวมโครงสร้างพื้นฐานสเตเบิลคอยน์บน Solana กับ AI ต่อไป ซึ่งเอกสารแจ้งข่าวระบุเพียงคำอธิบายทั่วไปของแพลตฟอร์ม ยังไม่มีรายละเอียดหรือกำหนดเวลา
📎 ข่าวที่เกี่ยวข้องจาก Bitcoinaddict.com:
เรื่องบริษัทที่ถือคริปโตเป็นคลังสินทรัพย์ที่เราเคยรายงานไว้
👉 DeFi Development Corp ใกล้ถือครบ 1 ล้าน SOL หลังซื้อเพิ่มอีก 198 ล้านดอลลาร์
👉 Strive ซื้อ Bitcoin 4,045 BTC สัปดาห์ที่ 12-16 ต.ค. ถือรวม 36,818 BTC แต่ 2,822 BTC เคยรายงานแล้ว
🔗 อ้างอิงต้นฉบับ: SkyAI เอกสารแจ้งข่าว แนบ 8-K (19 ต.ค. 2569), Cointelegraph (19 ต.ค. 2569), crypto.news (12 ต.ค. 2569), Yahoo Finance, Binance
💬 ความเห็นบรรณาธิการ Bitcoinaddict
ข้อที่ตรวจได้ชัดคือ SkyAI ขาย SOL หมด เปิดเสนอซื้อหุ้นกับวอร์แรนต์คืนที่ 3 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดล่าสุดราว 7.5% และต่ำกว่าเงินสดต่อหลักทรัพย์ราว 5% ตามการคำนวณของทีมข่าว อย่างไรก็ตาม เอกสารไม่บอกราคาขาย SOL จึงสรุปไม่ได้ว่าขาดทุนหรือกำไร และไม่มีถ้อยแถลงของผู้บริหารว่าทำไมเลิกถือ SOL ทั้งที่บริษัทเปลี่ยนมาถือ SOL เป็นกลยุทธ์หลักตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2568 เมื่อดูข่าวบริษัทถือ Bitcoin อย่าง Strategy และ Strive ที่ยังซื้อต่อ เป็นคนละทิศทางกับ SkyAI แต่เป็นคนละสินทรัพย์และคนละกรณี ทีมข่าวไม่สรุปว่าเป็นแนวโน้มของกลุ่ม สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้สนใจ ควรอ่านเงื่อนไขการเสนอซื้อจากเอกสารเอง สิ่งที่ต้องรอคือผลการเสนอซื้อหลังปิดรับ 29 ตุลาคม ทีมข่าวไม่ชี้ว่าควรขายหรือไม่
เนื้อหานี้เป็นข้อมูลข่าว ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
— รายงานโดยทีมข่าว Bitcoinaddict.com