Metaplanet วางแผนซื้อ DV8 เตรียมใช้กลยุทธ์ "Bitcoin Treasury" ปั้นไทยสู่ศูนย์กลางสินทรัพย์ดิจิทัล

กลุ่มพันธมิตรระดับโลกกลุ่ม Metaplanet Inc. บริษัทมหาชนจากญี่ปุ่นที่ได้รับฉายาว่า “MicroStrategy แห่งเอเชีย” ประกาศแผนการเข้าซื้อกิจการ บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) (“DV8”) ผ่านการทำ Voluntary Tender Offer (VTO)

‍

การเข้าทำรายการครั้งนี้ได้รับการผลักดันโดยกลุ่มพันธมิตรที่มีอิทธิพลในวงการสินทรัพย์ดิจิทัลระดับโลก อาทิ

• Simon Gerovich ซีอีโอของบริษัท Metaplanet Inc. (TSE: 3350) ผู้อยู่เบื้องหลังการปรับยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่ของบริษัทจดทะเบียนในญี่ปุ่น สู่การเป็นบริษัทด้าน Bitcoin อย่างเต็มตัว โดยเขาเป็นผู้นำด้านกลยุทธ์ที่จุดกระแส “Bitcoin Treasury Strategy” รายแรกในญี่ปุ่น ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจาก Michael Saylor แห่ง MicroStrategy จนได้รับฉายาว่าเป็น “Michael Saylor แห่งเอเชีย”

ผลจากยุทธศาสตร์ดังกล่าว ทำให้ราคาหุ้นของ Metaplanet พุ่งขึ้นกว่า 11,000% ภายในปี 2024-2025 ปัจจุบัน Metaplanet กลายเป็นบริษัทที่ถือ Bitcoin รายใหญ่มากที่สุดอันดับที่ 7 ของโลก โดยมี market cap มากกว่า 7 พันล้านดอลลาร์

• 210k Capital / UTXO Management คือกองทุน Bitcoin-native ชั้นนำจากสหรัฐฯ ซึ่งทำหน้าที่เป็น Investment arm ของ Bitcoin Inc. ซึ่งเป็นเจ้าของ Bitcoin Magazine และผู้จัดงาน Bitcoin Conference มหกรรมด้าน Bitcoin ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยกองทุนก่อตั้งและบริหารโดย David Bailey ผู้มีบทบาทสำคัญทั้งในฐานะที่ปรึกษาด้านนโยบายคริปโตให้กับ ประธานาธิบดี Donald Trump และในเชิงกลยุทธ์ให้กับ Metaplanet ทั้งในฐานะผู้ถือหุ้นและที่ปรึกษาคณะกรรมการ นอกจากนี้ยังเป็นผู้ก่อตั้ง Nakamoto Holdings บริษัทจดทะเบียนใน NASDAQ ที่เพิ่งระดมทุนได้มากกว่า 710 ล้านดอลลาร์ ในเดือนที่ผ่านมา

โดย 210k Capital ได้รับการจัดอันดับให้เป็น hedge fund ที่ทำผลงานดีที่สุดอันดับ 5 ของโลกในปี 2024 โดยตามข้อมูลจาก HFR ผลตอบแทนสุทธิ (net of fees) สูงถึง 164%

• Kliff Capital เป็นกองทุนที่บริหารจัดการ Hedge Fund และสินทรัพย์ทางเลือกสัญชาติไทยที่มุ่งเน้นเชื่อมโลกการเงินดั้งเดิมเข้ากับธุรกิจโลกใหม่ (New Economy) ผ่านกลยุทธ์การลงทุนและโครงสร้างทุนที่ล้ำสมัย ลงทุนในสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพอย่าง Epic Games, Lalamove, Freshket และ Flying Spark รวมถึงเป็นผู้ร่วมลงทุนในกองทุน Sora Ventures โดยมีทีมผู้นำมากประสบการณ์ อาทิ  
  
  • คุณวิเชฐ ตันติวานิช (ประธาน Asia Aviation PCL (AAV) และ SCGJWD Logistics PCL (SJWD)
  • คุณ แอนนี่ ยัง
    
    • อดีตหัวหน้าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโสของ Standards Board for Alternative Investments ซึ่งเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐาน (standard setter) ให้กับกลุ่มนักลงทุนสถาบัน โดยมีผู้จัดการสินทรัพย์ที่เป็น Signatories ของ SBAI มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวมกันกว่า US $8 ล้านล้าน
    • อดีตผู้บริหาร Goldman Sachs และ KKR ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทจัดการการลงทุน (investment firm) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
  • คุณ แทน ธนะนิวิฐ (ผู้ร่วมก่อตั้ง BonChon Thailand)
  • ดร. คิพ เตียวิวัฒน์ (PhD เศรษฐศาสตร์ อดีตที่ปรึกษานโยบายวุฒิสภา)

• Sora Ventures บริษัท Venture Capital บล็อกเชนชั้นนำของเอเชีย ก่อตั้งโดย Jason Fang นักธุรกิจและผู้ประกอบการบุกเบิกด้านคริปโต ผู้ได้รับการจัดอันดับใน Forbes 30 under 30 (ปี 2019) โดย Sora Ventures มุ่งเน้นการผลักดันการพลิกโฉมบริษัทจดทะเบียนทั้งในเอเชียและสหรัฐฯ สู่ยุคใหม่ของสินทรัพย์ดิจิทัลและ Web3

โดยบริษัท Sora Ventures นั้นเป็นหนึ่งในผู้ลงทุนหลักและมีบทบาทสำคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์ Metaplanet

สำหรับการเข้าซื้อกิจการของ DV8 ครั้งนี้ Sora Ventures ได้ผนึกกำลังกับพันธมิตรอย่าง AsiaStrategy และ Moon Inc. เพื่อวางรากฐานให้ไทยเป็นศูนย์กลางสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งใหม่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

• Moon Inc. (HKG:1723) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Main Board) หนึ่งในบริษัทมหาชนไม่กี่แห่งของฮ่องกงที่นำกลยุทธ์สินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้อย่างจริงจัง
• AsiaStrategy (NASDAQ: SORA) บริษัทจดทะเบียนในสหรัฐฯ ที่เป็นผู้บุกเบิกกลยุทธ์ Bitcoin Treasury และเชื่อมโยงนักลงทุนอเมริกันเข้ากับแนวทางการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลของเอเชีย และเป็นผู้ถือหุ้นใน Moon Inc., Metaplanet และ DV8
• Mythos Group บริษัทโฮลดิ้งด้านสินทรัพย์ดิจิทัลแบบ Multi-Strategy ที่มีเครือข่ายแข็งแกร่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยลงทุนครอบคลุมทั้ง ตั้งแต่สตาร์ทอัพคริปโตระยะเริ่มต้น ไปจนถึงการลงทุนโดยตรงใน Bitcoin (Bitcoin-backed Treasury Strategies), การระดมทุน PIPE และตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตในภูมิภาค ขับเคลื่อนโดยทีมผู้นำระดับแนวหน้า ได้แก่

• Leon Foong - ผู้ร่วมก่อตั้ง Mythos Group
  
  • อดีตหัวหน้าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Binance
  • อดีตผู้บริหาร Uber ในประเทศไทยและมาเลเซีย
• Lawrence Chu – ที่ปรึกษาอาวุโสของ Mythos Group
  
  • ผู้ก่อตั้ง BlackPine – กองทุนและที่ปรึกษาด้านบล็อกเชนที่เชี่ยวชาญการลงทุนใน Web3 และดิจิทัลแอสเซต โดยมีผลงานในการช่วยออกแบบโมเดลธุรกิจที่สอดคล้องกับกฎระเบียบ (regulatory-compliant)
  • ผู้ร่วมก่อตั้ง Kenetic – บริษัทลงทุนและที่ปรึกษาด้านบล็อกเชนระดับโลก ที่มีพอร์ตการลงทุนที่โดดเด่น โดยเป็นหนึ่งในนักลงทุนรายแรกของบล็อกเชนระดับโลก เช่น Etherium, Solana, Polkadot เป็นต้น
• Brian Lu – ผู้ร่วมก่อตั้ง Mythos Group
  
  • อดีต General Partner และหัวหน้าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ Headline Asia
  • ผู้ก่อตั้ง/อดีต General Partner ของ IVC (Infinity Ventures Crypto)

ความร่วมมือข้ามทวีปในครั้งนี้ถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของตลาดทุนไทย ที่ผสานพลังของบริษัทจดทะเบียนใน ญี่ปุ่น (TSE), สหรัฐฯ (Nasdaq), ฮ่องกง (HKEX) และกลุ่มนักลงทุนจาก สิงคโปร์ และ ไทย เข้าด้วยกัน

ทั้งนี้กลุ่มผู้ยื่นคำเสนอซื้อตั้งเป้าถือหุ้นอย่างน้อย 75% ของทุนจดทะเบียน พร้อมประกาศ “ล็อกหุ้น” ที่ได้มาทั้งหมดเป็นระยะเวลา 1 ปีเต็ม เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย และยืนยันจุดยืนในการสร้างคุณค่าให้กับองค์กรในระยะยาว

‍